Guard-Inform CRM

Начинаю постепенно выполнять данные обещания. На сегодня — мини-CRM с возможностью выставления задач и отслеживания их выполнения. Сделано в рамках работы на компанию.

Известный факт — CRM не нужна, когда клиентов 5-10, все известны по именам-отчествам и записаны в мобильнике генерального директора. Однако когда клиентов больше 200-300 — это гораздо сложнее, а по достижении тысячного барьера без централизованного инструмента даже в рамках небольшой горизонтальной организации обойтись сложно. Помимо формальных характеристик клиента — реквизитов, услуг, документов и т.п. всегда есть желание получить и процессуальные параметры, а именно — мнение сотрудников о взаимодействии с клиентом, планы работ, результаты выполнения этих работ, т.е. то, что позволяет принимать управленческие решения в вопросах касабельно каждого конкретного клиента в отдельности. Помимо всего прочего, некоторые бизнес-процессы компании, как правило, являются вполне устоявшимися и естественно желание, когда определенные процедуры порождают вполне закономерный поток задач по отделам автоматически, без участия человека, который, как известно, может забыть, перепутать, потерять и т.д.

Поставленная задача была решена в виде web-приложения на традиционных для меня инструментах LAMP, в качестве подспорья для создания пользовательского интерфейса была применена библиотека jQuery. Достаточно традиционный интерфейс формальных систем слегка персонифицировался фотографиями пользователей системы и пиктограммами. Даже с учетом факта, что к системе отсутствует доступ третьих лиц, не являющихся сотрудниками компании, все операции протоколируются, а удаление объектов является их скрытие из области видимости при фактическом их наличие в базе, что гораздо упрощает отслеживание целостности базы данных.

Краткие возможности системы:

• добавление/изменение/удаление/поиск организаций, контактных персон и делегированного оборудования;
• добавление/изменение/удаление услуг, предоставляемых контрагенту, комментариями по оплате и автоматической генерацией сопутствующих документов на основе шаблонов;
• добавление отметок о клиенте с стороны пользователей системы;
• постановка/закрытие задач в рамках взаимодействия с клиентом (или вне его) как для отдельных сотрудников, так и для отделов (план);
• ведение учета закрытых задач в рамках взаимодействия с клиентом (факт);
• выставление уведомлений по наступлению времени закрытия задачи, истечению срока предоставления услуг клиенту, истечению периода оплаты услуг;
• генерация последовательности задач согласно установившимся бизнес-процессам, жестко прописанное в логике работы программы.

В общем, все довольно просто и достаточно примитивно, но позволяет сотрудникам не держать в памяти сведения о большинстве контрагентов и эффективно обмениваться ими в рамках организации.

Снимки экранов

В данный момент система введена в эксплуатацию и активно тестируется сотрудниками организации.